近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单(dān)量均反家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布一季度经(jīng)营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出(chū)客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告(gào)》显示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票(piào)搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明(míng)。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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