财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里jī)会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐(ji谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里àn)。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上市(shì)公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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