兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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