兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看diē)。北向(xiàn有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看g)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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