预期收益(yì)率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的(de)知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面(miàn)临同样的(de)风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者会(huì)选择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个(gè)平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西(de)条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获(huò)的(de)预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价(肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方(fāng)差(chà)就(jiù)是(shì)市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投(tóu)资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=投资(zī)金额(é)×预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预(yù)期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是(shì)浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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