预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是什(shén)么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的(de)。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预(yù)期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资(zī)产从无(wú)风(fēng)险投资转移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资(zī)时(shí)所(suǒ)需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值(zhí)的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的(de)预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×张学良多高，少帅张学良多高4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益(yì)水平(píng)换算成年(nián)化(huà)率后得出的预(yù)期收益(yì)率，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来(lái)的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资组合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资者会利用套利的(de)机会(huì)获(huò)利，既如果两个(gè)投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产从无(wú)风险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一(yī)个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估(gū)计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设张学良多高，少帅张学良多高是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的(de)一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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