兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长46oz爆米花多大万达影城 爆米花会吃胖吗为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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