兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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