要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中吴亦凡现在在哪里关着(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％<吴亦凡现在在哪里关着/strong>

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】