民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域(yù)非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外(wài)贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然(rán)更多来(lái)自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东(dōng)和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国(guó)不同类型出口企(qǐ)业感受存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出(chū)口企业订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的(de)贸(mào)易摩擦(cā)也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫(yì)情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前(qián)客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸环境五点特征联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量p>

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境外(wài)采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的(de)采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国(guó)家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与(yǔ)范围有限联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出(chū)口(kǒu)群像》

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