兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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