财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)中金(jīn)山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内(nèi)容公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力(lì)。关注(zhù个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的(de个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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