兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán牛鬼蛇神是什么生肖)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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