兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎ浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市n)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

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　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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