兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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