兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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