要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察(chá)了农业(yè)科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机(jī)研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细(xì)了(le)解农业科(kē)技研发(fā)和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积极(jí)的财政政策(cè)和(hé)稳(wěn)健的货币政(zhèng)策(cè)，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区(qū)域等(děng)政(zhèng)策(cè)形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从(cóng)调整(zhěng)情况来看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和(hé)临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核(hé)及信息披(pī)露规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资(zī)者保护机制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全(quán)风(fēng)险清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经(jīng)信委智能制造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符(fú)合(hé)条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价(jià)指标的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各(gè)大(dà)券(quàn)商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖(mài)出(chū)要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的(de)两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市(shì)场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货(huò)均连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购(gòu)买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司(sī)中国(guó)太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司(sī) 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪(xī)河(hé)团(tuán)结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示303：子公(gōng)司收到项目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化(huà)学(xué)品船(chuán)舶(bó)以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立(lì)案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车有限公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据(jù)

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