新能(néng)源汽车车主两大(dà)难(nán)：续航里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了(le)新能(néng)源(yuán)汽车车主们对续航里程的(de)焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和(hé)通过(guò)技术创新进步即可解(jiě)决的(de)续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补能(néng)方式暂(zàn)时只有两种——要么换(huàn)电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能(néng)方式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车(chē)主对换电(diàn)的电池质量(liàng)有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大(dà)多数新(xīn)能源(yuán)汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题(tí)多(duō)多，包括价(jià)格战、质量不一(yī)的充电设施(shī)，尚(shàng)未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英(yīng)大(dà)证(zhèng)券研报显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车充电电费市场规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价(jià)不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象(xiàng)反复(fù)出(chū)现(xiàn)，但依然(rán)无法否认(rèn)这是一个有着(zhe)极(jí)大潜(qián)力的(de)市场，哪(nǎ)怕是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　马云的钱属于个人吗2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企业，能(néng)链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度(dù)及全年未经审计财务(wù)报告(gào)。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中(zhōng)，第(dì)四季度总交易(yì)额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测数(shù)据，2023财年(nián)净(jìng)收入将在5亿元人民(mín)币(bì)至(zhì)6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽车将持(c马云的钱属于个人吗hí)续增长，并于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处充电服(fú)务行(xíng)业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸(xī)引了资(zī)本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显示(shì)，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最(zuì)大规模(mó)的第三方充电(diàn)网络(luò)运营(yíng)商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持(chí)仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能(néng)链智电(diàn)市值(zhí)已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新(xīn)能(néng)源车主的充电服务痛点尚(shàng)未完全(quán)得到解决。这为能链智电提(tí)供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能(néng)有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和(hé)信息(xī)化部、交通运输(shū)部(bù)等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化先行(xíng)区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电(diàn)基础设施，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务(wù)区充电(diàn)车(chē)位(wèi)占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个(gè)指标通(tōng)常用来衡(héng)量是否(fǒu)满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流(liú)桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电联(lián)盟内成员单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行(xíng)预测，假设(shè)新增桩需求(qiú)有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源汽车市(shì)场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设(shè)施建设(shè)之一(yī)，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能源汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估(gū)算，未来5年(nián)内，中国公(gōng)共充电桩投(tóu)资建设规模的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预(yù)期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源汽车(chē)市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了巨大(dà)的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升，预计2023年总体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东(dōng)对新能源汽(qì)车市场(chǎng)则(zé)更为看好(hǎo)。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能(néng)源汽车市场全(quán)年销量有(yǒu)望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量持续(xù)上升(shēng)，对应的是补能需(xū)求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市(shì)场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基(jī)础设施数量(liàng)达到521.0万台(tái)，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新能(néng)源汽(qì)车(chē)技术进(jìn)步的(de)重要发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在(zài)自家停车位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短时停(tíng)靠的(de)公(gōng)共场景电动车(chē)均有快(kuài)速补能的(de)需求，更(gèng)高比例的(de)快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车(chē)型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设(shè)备(bèi)行业的技术门(mén)槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的(de)相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和分散化是趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各(gè)地(dì)的(de)城投、国(guó)投、环投、商(shāng)业(yè)地产等(děng)资产持有方，如(rú)酒店(diàn)集团(tuán)、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进(jìn)一(yī)步(bù)削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都(dōu)是每一位(wèi)新能源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基(jī)础设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结(jié)构性供给不足；不同充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)充(chōng)电网络间形(xíng)成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单(dān)一(yī)；缺(quē)乏充电(diàn)场站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们认(rèn)为，根(gēn)本原因在于运营(yíng)商(shāng)自建桩受限(xiàn)于(yú)资金(jīn)压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的(de)运营商转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的(de)第三(sān)方建设，由此具备(bèi)当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车电(diàn)网为代表的二线及新增(zēng)运营商(shāng)迅(xùn)速获(huò)得市场(chǎng)份额。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充(chōng)电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的(de)地方国(guó)企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差(chà)异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落(luò)入了(le)“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的企业(yè)将会在(zài)这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报，充电服务全包(bāo)模式是充电服务商针对(duì)无业内经验、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资源(yuán)、急需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的(de)一(yī)站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业(yè)主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业(yè)内积累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目(mù)标客户提(tí)供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运(yùn)维(wéi)的三位一(yī)体综合服务，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收入(rù)、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包模(mó)式(shì)有效解决(jué)充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要充电服务的新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主，从而改(gǎi)善整个(gè)产业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多(duō)，第三方充(chōng)电服务(wù)商能(néng)链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与(yǔ)国内(nèi)领先的储能(néng)系统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各(gè)自(zì)在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步落地“光(guāng)储充检服”一体化充电(diàn)站，有效解决充电基础设施电力增容(róng)扩容、快速(sù)安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主带来智能、高效、安(ān)全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检(jiǎn)服(fú)”一体化(huà)充电站，实际上便是(shì)储能电站叠(dié)加智能检查及(jí)车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网(wǎng)或(huò)光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时(shí)释放储存(cún)电量。与此同(tóng)时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行盈利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电(diàn)站(zhàn)市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统的充电(diàn)站建(jiàn)设(shè)外(wài)，能链智(zhì)电还(hái)与住宿(sù)产业互(hù)联网平(píng)台订单(dān)来(lái)了成(chéng)立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年(nián)经济复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了(le)将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为核心场景，从充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的(de)一(yī)站式服务，并(bìng)联合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键找好桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智(zhì)电还推出充(chōng)电机器人，可(kě)以为(wèi)新(xīn)能(néng)源汽车提(tí)供“随用(yòng)随充(chōng)”的全自动(dòng)充电服务(wù)。只不过(guò)，通过充电(diàn)机器人进(jìn)行自动补能的解决方案(àn)，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要(yào)结合马云的钱属于个人吗(hé)新(xīn)技术(shù)的解决(jué)方案，充电站依(yī)然是充电(diàn)服务(wù)商(shāng)主要攻(gōng)略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智电将传统(tǒng)行业做法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智(zhì)电的服(fú)务模式较(jiào)好(hǎo)地满(mǎn)足车(chē)主(zhǔ)需(xū)求，2022年(nián)订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达(dá)到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前(qián)，能链智电(diàn)已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望(wàng)依托独一无(wú)二(èr)的(de)商业模(mó)式(shì)和行业卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史性(xìng)机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标实现。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和(hé)阿姆斯特(tè)丹设立(lì)亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能(néng)链智电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)高速(sù)发展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是(shì)一段(duàn)时间内新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着第三(sān)方充电服(fú)务商对(duì)充电服务(wù)行(xíng)业进行整合以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来(lái)服务整合之年，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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