本轮(lún)新股(gǔ)中，有不少风口的企业，但基(jī)本面都非常垃圾(jī)，虽然表面(miàn)看看似(shì)乎都有亮点，但仔细(xì)看看(kàn)就发现大都是垃圾股。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事(shì)半导体晶圆生产代工服务(wù)，为客户提供(gōng)150-55nm不同制程工艺，成(chéng)立5年就(jiù)成长(zhǎng)为中国大陆收(shōu)入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯(chún)晶圆(yuán)代工(gōng)企业。2015年，合肥市政府根据集(jí)成电(diàn)路产业发展(zhǎn)规划(huà)及“芯(xīn)屏器合”的产(chǎn)业发展战略，拟引进国际知名企(qǐ)业合(hé)作设(shè)立晶圆代工厂，此后，晶合(hé)集成正式(shì)筹划建设。成立至今，晶合集成已成为国内面板显(xiǎn)示驱动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业，疫情后业绩(jì)爆发，利润此前一直大幅(fú)亏损，22年依(yī)靠收入和产品价格(gé)上涨利润来到了(le)31.6亿，但23年开(kāi)始下游面板行(xíng)业需求大幅(fú)下(xià)滑，公司(sī)选择(zé)了(le)业绩最好的(de)时候(hòu)上(shàng)市(shì)，此后走下坡路(lù)是必然的(de)，23Q1公司(sī)首付大(dà)幅下滑(huá)60％，产能大幅(fú)闲置(zhì)后利润重(zhòng)回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经学(xué)科为龙头，强专科(kē)、小(xiǎo)综(zōng)合(hé)的发展模(mó)式，形成覆盖全国核(hé)心区域(yù)的医疗服务(wù)网(wǎng)。服务病(bìng)种(zhǒng)涵盖(gài)神经(jīng)学(xué)科各类(lèi)脑肿(zhǒng)瘤、脑血管(guǎn)、功(gōng)能神经外科、脊髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病，也包(bāo)括(kuò)妇科、儿(ér)科、内(nèi)科、外科、疼(téng)痛、全科等疾病。

　　专科医院，业绩一般般(bān)，民(mín)营医院里(lǐ)毛(máo)利(lì)率算比较低(dī)的那一档，未来(lái)主要看扩(kuò)张，也(yě)要小心(xīn)政策(cè)的影响，个人感觉(jué)比如几个(gè)国(guó)企医院（不(bù)论是收入(rù)增速(sù)还(hái)是估值），不关注了(le)。

　　三、曼恩(ēn)斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯特是(shì)一(yī)家拥有(yǒu)高(gāo)精密狭缝式涂布模头产品的(de)设计(jì)、研发和生产(chǎn)及涂布(bù)技(jì)术产业化整体解决方案能力的高新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。高精(jīng)密(mì)狭(xiá)缝(fèng)式涂(tú)布模头为(wèi)锂电池(chí)生产涂布(bù)机的核(hé)心部件(jiàn)，涂布(bù)是继制备(bèi)正负极浆(jiāng)料完成后(hòu)的下一道工序(xù)，是锂电(diàn)池(chí)生产前段工序的核心环节，目的是(shì)将正负(fù)极浆料均(jūn)匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电池(chí)涂布、半导体先进封(fēng)装涂(tú)布、钙钛(tài)矿太阳能电池涂布、氢燃料电池(chí)电极涂布、液晶显示(shì)中的(de)薄膜晶体管(guǎn)涂布(bù)等。

　　锂电池产业链公(gōng)司，业(yè)绩在21年爆发，22年业(yè)绩更进一步，但行业(yè)基本见顶(dǐng)，下游需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下滑(huá)，且公司只是生产过程中(zhōng)很(hěn)小的一块市场，天花板非常(cháng)低，公(gōng)司未来业绩压力(lì)巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)成立(lì)于2018年(nián)3月，总部位于浙(zhè)江(jiāng)绍兴，是一家专注于功(gōng)率、传(chuán)感和(hé)传输(shū)应用领域(yù)，提供模拟芯片(piàn)及模块封装的代工服务的制(zhì)造商(shāng)。中芯集成以(yǐ)晶圆(yuán)代(dài)工为起点(diǎn)，向下延伸到模组封装，为国内外客户提供一站式代工解决方案，为功率(lǜ)、传感和传输等领域的半导体产品(pǐn)公司提(tí)供完整生(shēng)产制造平台，支持(chí)客户研发以(yǐ)及大(dà)规模(mó)量产。

　　晶圆代(dài)工企业，中(zhōng)芯(xīn)国际关联企(qǐ)业(yè)，处于规模扩张阶段，但由于规模扩大太快，折旧研发投入初期非常高，因此利(lì)润大幅亏(kuī)损，好不(bù)容易快(kuài)熬出头(tóu)了（资本支出高峰在(zài)22年结束），公司也预期23年底会转为盈利，但下游需求(qiú)在(zài)23年大幅放缓，公司面(miàn)对的压力显然是要比(bǐ)那些已经规(guī)模(mó)化完成有利润的公司大得多(duō)，且公司过于(yú)依(yī)赖中芯国际，未来(lái)还有可能(néng)面临同业(yè)竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大的IPO了，不太乐观(guān)未(wèi)来的走(zǒu)势(shì)。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其滤饼(bǐng)的研发(fā)、生产及销(xiāo)售，产品以中(zhōng)高端分散染(rǎn)料为主，主要用(yòng)于(yú)涤纶及其混(hùn)纺(fǎng)织物的染色和印花，经分(fēn)散染料印染加工的化纤(xiān)纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗(xǐ)牢度(dù)优良，用途(tú)广泛。其中部分终端应用品牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克、优(yōu)衣(yī)库、迪(dí)卡侬(nóng)等。

　　传(chuán)统染(rǎn)料(liào)公司，毫无亮点，业绩在19年后(hòu)一路(lù)下滑，22年利润只有(yǒu)19年的一半(bàn)都(dōu)不到，下游服装行(xíng)业(yè)景气度(dù)也一般，不关注了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立以(yǐ)来，公司主(zhǔ)营业务一直聚焦于汽车行(xíng)业营(yíng)销(xiāo)与后市场服务领域，为客户(hù)提供(gōng)相(xiāng)关(guān)软件产(chǎn)品及服务。2010年被用友网络(luò)收购后，公司继续独立(lì)经营(yíng)上(shàng)述业务。用友(yǒu)汽车主(zhǔ)要面向汽车行业(yè)的整车(chē)厂、经销商(shāng)、服务(wù)站等(děng)客户，提供营销与后市场服务领域的数智(zhì)化解决方(fāng)案(àn)、云服务、软件及专业服(fú)务。

　　用友集团旗下(xià)子公司(sī)分拆(chāi)上市，汽车软件服(fú)务，汽车数(shù)字化(huà)是趋(qū)势，且随(suí)着人均保(bǎo)有量的(de)增(zēng)长，公司行业前景不(bù)算很差，但公司自身技术含(hán)量较低，产(chǎn)品以车企营销系(xì)统为主，基本没什么研发，都(dōu)靠(kào)销(xiāo)售，且(qiě)汽车行业有明(míng)显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股份主要从(cóng)事电力工程技术服务及地(dì)理信息技术服务。电力(lì)工(gōng)程技术服务(wù)占(zhàn)主营业务收入比重超过80％，是公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)收入和利润来源。电(diàn)力工程(chéng)技术服(fú)务主(zhǔ)要系为电(diàn)网(wǎng)企业、工商业企(qǐ)业电力相关工程提供规划咨(zī)询、设(shè)计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网和地理信息设计(jì)咨询公司(sī)，主要(yào)是电力(lì)工(gōng)程技术服务收入(rù)为主，比较依赖(lài)内蒙和浙江地(dì)区的国家电网，本(běn)质上(shàng)是工(gōng)程类企业，设备施工(gōng)业(yè)务，所以应收款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智(zhì)微是一家为智能手机、物(wù)联(lián)网等领域提供射频前端的(de)芯片设计公司，主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为射频前端芯片及模(mó)组的研发、设(shè)计(jì)和销(xiāo)售。慧智微具备(bèi)全套射频前端芯片设计能(néng)力和集(jí)成(chéng)化(huà)模组(zǔ)研发能(néng)力，技术体系以功率放大(dà)器（PA）的设计(jì)能力(lì)为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能(néng)力，产品系列覆盖(gài)的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可为(wèi)客户(hù)提供(gōng)无线通信射(shè)频(pín)前端发射模组、接收(shōu)模组(zǔ)等。

　　射频前端芯片(piàn)模(mó)组(zǔ)公司，下游主(zhǔ)要是消费电子，22年业(yè)绩大幅(fú)放缓，下游砍(kǎn)单存货大幅增(zēng)长，亏损不(bù)断扩大，主要是大量研(yán)发(fā)投入，但高研发下，公司毛(máo)利率极(jí)低，远低于同行业(yè)公司，但即便这(zhè)样(yàng)，估值(zhí)却(què)一路上升(shēng)到150亿(yì)，在IPO之前大量(liàng)机构（近40家）参股（未来解禁后都会成为(wèi)抛售的主力）。搞不(bù)懂(dǒng)这公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口(kǒu)，很可能(néng)被炒作(zuò)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一(yī)家(jiā)主要从事防空(kōng)预警雷(léi)达(dá)研发、生产、销售和服务的国家级高(gāo)新技术和专精特(tè)新“小巨人”企业。公司(sī)产品主要包括(kuò)雷达及配套装备，重(zhòng)点供应国内军方(fāng)客户和军工集(jí)团。成立至今，航天南湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达主要生产(chǎn)单(dān)位之一(yī)。

　　军工(gōng)雷达(dá)企(qǐ)业，21年后(hòu)业(yè)绩大幅下滑(huá)，22年(nián)虽然收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回到20年，且(qiě)关联交(jiāo)易占比越来越高，对于这种客户不透明度极高的军工企业，实在无法判(pàn)断未来(lái)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量的价值。

　　十、蜂助(zhù)手(shǒu)（301382）

　　蜂助手(shǒu)是一家(jiā)互联(lián)网(wǎng)数字化虚拟商品(pǐn)综(zōng)合服务提供商，联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量主要(yào)为移动互联网(wǎng)相关场景(jǐng)客户提供移动互联网数(shù)字化(huà)虚拟商品聚合运营、融合运营、分发(fā)运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供(gōng)物(wù)联网流(liú)量接入(rù)、硬件方(fāng)案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客(kè)户需求提供定(dìng)制(zhì)化的(de)运营支撑服务(wù)及技(jì)术服务。一(yī)家售卖移动流量、话费(fèi)、爱优芒会员卡等数字化虚拟商(shāng)品的综合型中(zhōng)间商(shāng)，其主要盈利(lì)模(mó)式是获得购销差(chà)价或服务佣金，占公司总收入(rù)超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的(de)公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是卖视频(pín)会(huì)员和其他(tā)通用流量，业绩过去(qù)几年(nián)看(kàn)起(qǐ)来不错，但(dàn)公司现金(jīn)流越来(lái)越差，且互联(lián)网(wǎng)流量(liàng)已经见(jiàn)顶，大互联网(wǎng)公司越来越不依赖(lài)买量(liàng)来拓广(guǎng)业务，感觉上(shàng)市就是业绩顶峰(fēng)。

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