要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上10五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩2.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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