兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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