在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出的(de)大模型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一步推升了(le)对算力(lì)狂热(rè)的(de)需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道(dào)指出英伟达后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需(xū)求(qiú)明显看增(zēng)，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水涨船(chuán)高。据(jù)集(jí)微网消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大(dà)约为一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更(gèng)长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到12月(yuè)才(cái)能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练(liàn)AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先进(jìn)芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留(liú)至需要(yào)强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报道(dào)指出(chū)，微(wēi)软内部陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司(sī)内(nèi)部其他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去(qù)年6月起(qǐ)，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货(huò)。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前就已出(chū)现涨价，但反映到市场则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放(fàng)大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到(dào)了连带的影(yǐng)响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外(wà外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么i)，在(zài)海外电商平(píng)台上，英(yīng)伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美(měi)元(yuán)。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨头(tóu)争(zhēng)相推(tuī)出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持(chí)续取得(dé)突破(pò)，所需(xū)要(yào)消耗的计算资(zī)源每3~4个(gè)月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资金也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在(zài)训练端，以目前主流的(de)训练端GPU英伟外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推(tuī)理端，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推(tuī)理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上(shàng)涨，无论是(shì)互(hù)联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是创业(yè)新贵，要追加(jiā)的投(tóu)入都(dōu)可能远超当初。

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