因(yīn)市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗(yī)方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗)全球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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