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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要原材料的(de)价(jià)格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套(tào)期会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的(de)与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度(dù)还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是(shì)道道(dào)全业(yè)绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而零售终奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗端(duān)的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来(lái)，广东大(dà)力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业(yè)收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又(yòu)给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料(liào)供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而(ér)，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处于弱势(shì)，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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