要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有(yǒ两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思or: #ff0000; line-height: 24px;'>两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思u)标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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