因市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了(le)较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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