要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(z润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素hài)务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素(le)美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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