兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截十公分有多长 10厘米就是10公分吗至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　十公分有多长 10厘米就是10公分吗　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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