因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(ji500万越南盾是多少人民币，1人民币=ǎn)持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì500万越南盾是多少人民币，1人民币=)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排(pái)名(míng)其后的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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