因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占(zhàn)率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(ji意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音é)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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