要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调(diào)研(yán)。刘国中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了解农业(yè)科技(jì)研发(fā)和成(chéng)果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治(zhì)党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超大(dà)规(guī)模(mó)市(shì)场优势(shì)，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了(le)不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时(shí)公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及(jí)信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明(míng)和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投(tóu)资者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好(hǎo)服务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众生活密不可分的(de)城市(shì)基础设施(shī)，就(jiù)像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的(de)保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到(dào)了(le)大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗(rén)等功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全(quán)球市(shì)场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确(què)总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期(qī)资金(jīn)配(pèi)置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示(shì)范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业(yè)务执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订(dìng)将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升(shēng)压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德(dé)克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座(zuò)核聚(jù)变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电(diàn)装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行(xíng)不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的(de)一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替(tì)尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次(cì)利用业务(wù)

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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