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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称(chēng)，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司(sī)及(jí)下(xià)属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货品种(z来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗hǒng)，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处(chù)于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈(chéng)现出回落(luò)走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于(yú)拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位回(huí)落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴(chái)投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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