兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(回族女人为什么离婚少shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

回族女人为什么离婚少　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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