近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披(pī)露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(z小舞去掉所有衣服是什么样子的hì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成(ché小舞去掉所有衣服是什么样子的ng)运输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提(tí)升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，小舞去掉所有衣服是什么样子的AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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