“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显(xiǎn)示(shì)，美(měi)国5月非农(nóng)新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大(dà)增幅。5月(yuè)失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后(hòu)，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水，收益(yì)率拉升，对(duì)利(lì)率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加(jiā)息(xī)几率增(zēng)加，预计未(wèi)来两次会议(yì)期间将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日(rì)鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公(gōng)布次日以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个(gè)月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的(de)打击(jī)下(xià)持续(xù)下行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个)（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人(rén)服务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月就业(yè)人(rén)数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前(qián)持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业(yè)人数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业(yè)率预计(jì)会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平基本是(shì)60年代(dài)以来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不(bù)会引发(fā)市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环(huán)比(bǐ)回落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息(xī)的(de)必(bì)要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市(shì)场状(zhuàng)态可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联储利(lì)率会议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡盘整状态(tài)，预(yù)计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上(shàng)限问题落地(dì)，美债(zhài)收(shōu)益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士(shì)声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会议(yì)上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决定(dìng)进(jìn)一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消(xiāo)息(xī)意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等国家还(hái)在蚕(cán)食该集(jí)团的市场份(fèn)额，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动(dòng)都未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机(jī)者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦特油价可(kě)能会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空(kōng)原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)期间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定(dìng)，以使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原(yuán)油价格(gé)在(zài)六(liù)个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成(chéng)员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新闻发布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为(wè上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个i)不想，而(ér)是因为目(mù)前(qián)很难。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北约合作(zuò)伙伴听到声音(yīn)，这一(yī)点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多(duō)安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些(xiē)保障都写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日(rì)报道，英国《金融时(shí)报(bào)》援引知情人(rén)士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提(tí)供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间(jiān)上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个6月1日(rì)在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外长会期间(jiān)表示(shì)，德国不(bù)认(rèn)为(wèi)北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国(guó)在内的其(qí)他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美(měi)国债(zhài)务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限(xiàn)法(fǎ)案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来首次(cì)违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周(zhōu)低点，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于预期的数(shù)据改善了(le)市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关口(kǒu)。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振(zhèn)荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后(hòu)有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期(qī)价终(zhōng)究(jiū)支撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终(zhōng)究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该消息始终(zhōng)未得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻(wén)发(fā)酵后，5月以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分(fēn)析师童长征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业(yè)原料，是关系国计民(mín)生(shēng)、国防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重(zhòng)过(guò)剩(shèng)的。但要(yào)考虑到一个事实(shí)：中国(guó)的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相(xiāng)对于整个天(tiān)然橡胶的年(nián)产量来(lái)说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中(zhōng)国全年的(de)消费(fèi)量来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果收(shōu)储的对象是(shì)交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳的(de)最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的(de)量(liàng)其实(shí)占到相当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在(zài)童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品的供求判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个(gè)事(shì)件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基(jī)本面难言乐(lè)观

　　进入(rù)6月，伴随着物(wù)候(hòu)条(tiáo)件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然而天胶下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能驱动依(yī)旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投安(ān)信(xìn)期货(huò)能化分析(xī)师(shī)胡(hú)华钎告诉(sù)记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速(sù)恢复开(kāi)割(gē)，预(yù)计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目(mù)前天然(rán)橡胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期(qī)货(huò)橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步(bù)上(shàng)量(liàng)，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季(jì)节性的(de)因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发行(xíng)情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为(wèi)充足，对(duì)开工率形(xíng)成一定支撑，加(jiā)上轮(lún)胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示(shì)，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充足(zú)，加之内销订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企(qǐ)业(yè)排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个(gè)别企业因内销出(chū)货压(yā)力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说此前(qián)市(shì)场对(duì)今年的预期(qī)过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来(lái)看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同(tóng)比数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来(lái)看，由(yóu)于(yú)汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其(qí)实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市(shì)场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割(gē)后产量(liàng)逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今年交割(gē)品的数(shù)量。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预(yù)计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因素(sù)主要在需(xū)求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车(chē)半导体短缺(quē)影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压(yā)力。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已经出现一(yī)波反弹(dàn)行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短(duǎn)期(qī)胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和(hé)资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素(sù)，一旦天气(qì)出现异(yì)常状况(kuàng)，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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