“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业(yè)数据公布后，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升(shēng)幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间(jiān)将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当(dāng)天以来最(zuì)大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来(lái)收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报公布次(cì)日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周(zhōu)来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在(zài)美(měi)元和美债收益率反弹(dàn)的打击(jī)下持续下行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人(rén)，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增(zēng)就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业(yè)表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与近期房地产市(shì)场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续(xù)三(sān)个月就业人(rén)数减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩(suō)的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高(gāo)于(yú)市(shì)场预(yù)期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预(yù)计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基本是(shì)60年(nián)代以(yǐ)来(lái)的最低(dī)水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不(bù)会引发市(shì)场(chǎng)和(hé)官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍(réng)在(zài)，但随着需(xū)求降温，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息的(de)必(bì)要性(xìng)降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还(hái)需要关注后续(xù)公布的(de)5月美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业(yè)市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力(lì)较大时继续加息。美(měi)联(lián)储中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名利率会议落地前，市场步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债(zhài)务上限(xiàn)问题落(luò)地(dì)，美债收益(yì)率风(fēng)险偏(piān)向上(shàng)行，预(yù)计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外减(jiǎn)产约100万桶/日(rì)。而此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定(dìng)进一步(bù)削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食(shí)该集(jí)团的市场份额(é)，这也让分析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能(néng)止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大(dà)臣(chén)威(wēi)胁要进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减(jiǎn)产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在(zài)年底前自行(xíng)回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分(fēn)析公司(sī)OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步(bù)减产的可(kě)能(néng)性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前(qián)很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得(dé)安全(quán)保证，有资格成(chéng)为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援(yuán)引知情人(rén)士的话报(bào)道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除(chú)非向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会(huì)出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国(guó)不认为北约应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰(lán)提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情绪回暖(nuǎn)影响下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院(yuàn)通过(guò)债务上(shàng)限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上限，避免了(le)可能出(chū)现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动(dòng)下(xià)，美(měi)元指数回(huí)落至一周低点，对风(fēng)险资(zī)产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预(yù)期的数据改善(shàn)了(le)市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万(wàn)二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下，天中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名然橡胶期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价(jià)格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场消息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静。从(cóng)整个5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究无力支撑，上行态(tài)势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应(yīng)声(shēng)上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为(wèi)核(hé)心展(zhǎn)开(kāi)的新一(yī)季(jì)交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭并称为(wèi)四(sì)大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民(mín)生、国防(fáng)安(ān)全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求(qiú)的(de)。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的(de)年产量来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的(de)一(yī)个比例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供求(qiú)判断影响，再结合历史上收(shōu)储(chǔ)的(de)影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会(huì)更(gèng)上(shàng)一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个事(shì)件的(de)进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面(miàn)难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改(gǎi)善(shàn)，胶价(jià)上(shàng)涨动能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记(jì)者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期(qī)，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区(qū)也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应(yīng)相对(duì)正常。泰(tài)国(guó)东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本(běn)周以及(jí)下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已大面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量虽然处(chù)于历史均(jūn)值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素(sù)。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示，目(mù)前轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚(shàng)可。而(ér)内销市场(chǎng)需(xū)求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新(xīn)数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂开(kāi)工小降，个(gè)别(bié)企(qǐ)业(yè)因内销出货压力加大(dà)，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力(lì)，存(cún)适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格(gé)局中，尤其(qí)是下(xià)游需(xū)求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数据还是不错(cuò)的(de)，反映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体(tǐ)上(shàng)偏(piān)悲(bēi)观。此外(wài)，青(qīng)岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持续攀升(shēng)，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行(xíng)，但是(shì)其实是(shì)进(jìn)口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前(qián)主(zhǔ)要还是宏观(guān)面主导(dǎo)胶价走势(shì)，一方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以(yǐ)及美国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年(nián)好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期(qī)市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势(shì)的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各(gè)产(chǎn)区(qū)开割后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交(jiāo)割(gē)品的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有天(tiān)气(qì)影响的情(qíng)况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从下半年来看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难(nán)有起(qǐ)色。外(wài)需走弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基(jī)于内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹行(xíng)情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易(yì)预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易(yì)现实(shí)，由(yóu)于国内需(xū)求复苏(sū)不及(jí)预(yù)期(qī)，胶(jiāo)价(jià)因此(cǐ)持续承压(yā)运行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和资金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续关注(zhù)天气(qì)端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减）

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