财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容(róng)公司商业化(huà)空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名(míng)单(dān)对(duì)应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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