兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(m五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩ó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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