要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(y之字是什么结构的字，近字是什么结构ǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)之字是什么结构的字，近字是什么结构署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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