兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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