兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗p>

　　今天的市场就分析到这了。

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