民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会(huì)是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观察(chá)中国企(qǐ)业出(chū)口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个(gè)大类(lèi)品种，基本(běn)覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角出口调(diào)研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，一带一路(lù)国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受存异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的(de)出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出(chū)口两点超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)中(zhōng)国(guó)出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前(qián)往(wǎng)广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总(zǒng)署(shǔ)统计的(de)出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国(guó)最大(dà)的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外(wài)贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋(qū)势(shì)提供充足(zú)样本环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境内采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高效益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求较(jiào)过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模和类型的(de)企业所面临(lín)的出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明(míng)显，而(ér)中(zhōng)大(dà)型企业则(zé)反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语(cǐ)之外，中国(guó)企业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四档35％的(de)共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造(zào)业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存在产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调(diào)研系(xì)列之三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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