中共中(zhōng)央政治(zhì)局上月(yuè)末召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要(yào)聚(jù)焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础(chǔ)设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发布(bù)数(shù)据(jù)显示(shì)，4月公(gōng)共充电桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单(dān)位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其(qí)中直流充电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交流(liú)充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核(hé)心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三个(gè)交易日股(gǔ)价累计(jì)最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电(diàn)模块领(lǐng)先者通合(hé)科(kē)技4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技(jì)股价(jià)走(zǒu)势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充(chōng)电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合(hé)增速51%。高(gāo)压(yā)快充+大电流水冷技(jì)术(shù)带动(dòng)充电模块、充(chōng)电枪(qiāng)/线等核心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出(chū)，受益于充电桩建设(shè)加速及大功率(lǜ)趋(qū)势(shì)，充(chōng)电模(mó)块有望(wàng)迎(yíng)来量利齐升。从需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单(dān)桩充电功率将进一步(bù)提升，进而提升充(chōng)电模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模块(kuài)单W价(jià)格(gé)已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模块是(shì)直流充电桩最核心的部件，直接影响充(chōng)电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日(rì)的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流(liú)充电桩所需(xū)元器件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市(shì)场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中国充电模块市场空间约(yuē)217亿(yì)元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的(de)上游，以充电模块为核(hé)心(xīn)的零部件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企业有通合科技(jì)、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链(liàn)来看(kàn)，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流(liú)充电设备；中(zhōng)游(yóu)是充电桩及其他充电设备生产商，包(bāo)括直流充电设备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流充电设备(bèi)生(shēng)产商；下游(yóu)是(shì)运营服务商及终端客户，包(bāo)括换(huàn)电(diàn)站、充电站、新能(néng)源汽(qì)车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证(zhèng)券(quàn)曾朵(duǒ)红(hóng)在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高(gāo)且具(jù)备通(tōng)信(xìn)要求(qiú)，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具备一(yī)定技术积(jī)累的(de)充电模(mó)块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模(mó)块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的(de)发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模块生(shēng)产环节，逐步(bù)实现充电(diàn)模块的(de)自产自研（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前充电模块市占率前五的企业包括(kuò)英飞源(yuán)、特来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完(wán)全统计，在(zài)充(chōng)电模块领域有所布(bù)局(jú)的A股上(shàng)市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具体如下：

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