兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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