中共中央(yāng)政治(zhì)局上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施(shī)建(jiàn)设。国常会近(jìn)日强调(diào)，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前(qián)建设充(chōng)电基(jī)础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流(liú)充(chōng)电桩116.9万台(tái)。从2022年5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块(kuài)试生产的英可瑞最近三个交易(yì)日股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计(jì)最大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势(shì)周线图(tú)

　　中信建(jiàn)投(tóu)许琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩增(zēng)量(liàng)达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技(jì)术(shù)带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研(yán)报(bào)指出，受(shòu)益于(yú)充电(diàn)桩(zhuāng)建设加速(sù)及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从需求量角度看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的占比以及单桩充(chōng)电(diàn)功率将进一步提升(shēng)，进而提升(shēng)充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充(chōng)电模块单W价格(gé)已趋于(yú)稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品(pǐn)价值量(liàng)和(hé)毛利率(lǜ)的(de)提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的部(bù)件，直接影响充电(diàn)效率和充电安(ān)全，被业内(nèi)誉为直流(liú)充(chōng)电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人(rén)在(zài)2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元(yuán)器件(jiàn)构成中(zhōng)，充电模块成本(běn)占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到2025年(nián)中国充电模块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右(yòu)，据此(cǐ)预(yù)测，2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市(shì)场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为核心的零部(bù)件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业(yè)有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业(yè)链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商(shāng)，包括(kuò)直流充电(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县diàn)设备生产商和交流充(chōng)电设备生(shēng)产商；下(xià)游是运营(yíng)服务(wù)商(shāng)及终(zhōng)端客户，包括换(huàn)电站、充(chōng)电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂商及(jí)配(pèi)套运营服务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的(de)生产技术要求(qiú)较高且具备通信(xìn)要求，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要以具备一定技术积累的(de)充电模(mó)块供(gōng)应商（英(yīng)飞源、华(huá)为(wèi)、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源(yuán)企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价(jià)格(gé)逐渐下(xià)降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台(tái)化(huà)的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电模(mó)块(kuài)生产环节(jié)，逐步实现(xiàn)充电模块的自(zì)产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充电模块(kuài)市占率(lǜ)前五的企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统(tǒng)计，在充电模块(kuài)领域有所(suǒ)布(bù)局的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘(hóng)股(gǔ)份、英可(kě)瑞和麦(mài)格(gé)米(mǐ)特等，具(jù)体(tǐ)如下(xià)：

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