兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

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　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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