“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前景(jǐng)更(gèng)敏感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美(měi)元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增(zēng)加，预计未来两(liǎng)次会议期(qī)间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月(yuè)1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10中(zhōng)涨近3％，美(měi)油(yóu)继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌(diē)，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和(hé)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率反弹(dàn)的打击下持续(xù)下行，创两周多(duō)来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美(měi)国劳(láo)动力(lì)市(shì)场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预期的(de)19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数(shù)减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续(xù)三个月就业(yè)人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告也(yě)显示(shì)出就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工资(zī)对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月(yuè)利率会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大概率事(shì)件(jiàn)，还需要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的(de)5月美国通胀数(shù)据，当前的(de)就业(yè)市(shì)场(chǎng)状态(tài)可以支(zhī)撑(chēng)在(zài)通(tōng)胀压力较大时(shí)继(jì)续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着(zhe)美国政府债务上限(xiàn)问(wèn)题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际(jì)金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称(chēng)，欧(ōu)佩(pèi)克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间(jiān)相互(hù)争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集(jí)团的(de)市场份额，这也让分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不(bù)过(guò)这些行动都未能(néng)止住油价(jià)的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经济和(hé)金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的(de)联(lián)合新(xīn)闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听(tīng)到声(shēng)音，这一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安(ān)全(quán)保(bǎo)证，有(yǒu)资格(gé)成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各(gè)国领导人明确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近期加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约(yuē)国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德国不(bù)认(rèn)为北(běi)约应该(gāi)在(zài)近期(qī)内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北(běi)约成(chéng)员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰(lán)提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层(céng)面(miàn)来看，美国(guó)债务上(shàng)限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的(de)债(zhài)务上限(xiàn)，避(bì)免了可(k人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10ě)能出现(xiàn)的美国(guó)有(yǒu)史(shǐ)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时在美联储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周(zhōu)低点，对风险资产的(de)压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数(shù)据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期(qī)货(huò)主力(lì)价格(gé)表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社(shè)商品行(xíng)情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消(xiāo)息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来，市(shì)场传言(yán)称(chēng)国(guó)储今年将收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应(yīng)声上涨(zhǎng)，影响持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐(zhú)步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与(yǔ)收(shōu)储这(zhè)一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为(wèi)四大工(gōng)业原料，是(shì)关系国计民生(shēng)、国(guó)防安全(quán)的重要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是(shì)，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一(yī)个(gè)事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来(lái)说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中国全年的(de)消(xiāo)费(fèi)量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的量其实占(zhàn)到(dào)相当全年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮(lún)储橡胶事(shì)件成立，根(gēn)据交割(gē)品的供求判(pàn)断(duàn)影响，再结(jié)合历史(shǐ)上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事(shì)件(jiàn)的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中旬全(quán)面(miàn)开(kāi)割(gē)，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料(liào)价格相对偏(piān)低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后(hòu)续(xù)橡胶(j人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10iāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部(bù)产区逐(zhú)步上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下(xià)周预计雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形(xíng)成一(yī)定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍(réng)以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单(dān)缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工(gōng)小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因内销出(chū)货压(yā)力加大(dà)，为控制(zhì)成品库存(cún)压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于(yú)供需(xū)两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下(xià)游(yóu)需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前(qián)市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从(cóng)下游轮胎(tāi)行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国(guó)内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和出(chū)口(kǒu)同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场(chǎng)相对疲软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还(hái)是宏观面主(zhǔ)导胶价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息进(jìn)程，以及美国银行危机(jī)和美(měi)债(zhài)上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上(shàng)半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场没(méi)有明确方向，主要跟随宏观(guān)因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因素(sù)，随着各(gè)产区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍(réng)然偏(piān)慢，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的(de)数量(liàng)并不会(huì)少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们(men)中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给(gěi)端没有天气(qì)影响(xiǎng)的(de)情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主要在需求端(duān)。从下半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起(qǐ)色(sè)。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货(huò)端(duān)构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内(nèi)需方面，春(chūn)节前市场基(jī)于内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由于(yú)国内(nèi)需求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱(qū)动(dòng)，只(zhǐ)有价(jià)格的(de)绝对低位才能(néng)刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有(yǒu)删(shān)减）

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10