兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴耐克品牌和乔丹品牌是什么关系香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　耐克品牌和乔丹品牌是什么关系"沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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