要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技(jì)服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的(de)关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田(tián)建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可(kě)少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的(de)二(èr)十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任(rèn)务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的(de)良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究(jiū)制定(dìng)出台定期(qī)报(bào)告和(hé)临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披(pī)露规则(zé)，建立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项目(mù)运(yùn)营质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建(jiàn)立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的(de)燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核(hé)心技(jì)术优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者(zhě)购买新(xīn)能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多(duō)层次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了(le)，基本(běn)上大(dà)家想交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业(yè)务的(de)整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大(dà)业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖(mài)出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均(jūn)连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公(gōng)司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的(de)发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业(yè)风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计(jì)原保险业务收(shōu)入(rù)同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设(shè)子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能(néng)源锂电池(chí)生(shēng)产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计(jì)算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基(jī)地项目合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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