预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低(dī)公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的(de)预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意(yì)思(sī)

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期(qī)收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于(yú)预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de)的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套(tào)利(lì)的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。